1. Konkurrencelandskab i foderindustrien
Ifølge nationale statistikker for foderindustrien har antallet af foderstofvirksomheder i Kina i de senere år vist en generelt nedadgående tendens, selvom Kinas foderproduktion har vist en stigende tendens. Årsagen er, at Kinas foderstofindustri gradvist skifter fra en ekstensiv til en intensiv retning, og små virksomheder med dårlig produktionsteknologi og produktkvalitet samt dårlig brand awareness bliver gradvist erstattet. Samtidig falder foderstofvirksomhedernes profitniveau på grund af faktorer som konkurrenter og industriel omstrukturering samt øgede løn- og råvareomkostninger, og store produktionsvirksomheder kan kun fortsætte med at operere i konkurrence i branchen.
Store produktionsvirksomheder udnytter derimod deres stordriftsfordele og griber muligheder for industriel integration for at udvide deres produktionskapacitet gennem fusioner eller nye produktionsbaser, hvilket øger industriens koncentration og effektivitet og fremmer den gradvise omdannelse af Kinas foderstofindustri mod skala og intensivering.
2. Foderindustrien er cyklisk, regional og sæsonbestemt
(1) Regionalitet
Produktionsregionerne i Kinas foderstofindustri har visse regionale karakteristika af følgende årsager: For det første har Kina et stort territorium, og der er betydelige forskelle i afgrødesorter og kornudbytter, der dyrkes i forskellige regioner. Koncentreret foder og forblandet foder tegner sig for en stor andel i nord, mens foderblandinger hovedsageligt anvendes i syd. For det andet er foderstofindustrien tæt forbundet med akvakulturindustrien, og på grund af forskellige kostvaner og avlsvarianter i forskellige regioner er der også regionale forskelle i foder. For eksempel er akvakultur den primære metode i kystområder, mens der i det nordøstlige og nordvestlige Kina opdrættes flere drøvtyggere til kvæg og får. For det tredje er konkurrencen i Kinas foderstofindustri relativt hård med en lav samlet bruttofortjenestemargin, komplekse og forskelligartede råvarer, forskellige oprindelser og en kort transportradius. Derfor anvender foderstofindustrien for det meste modellen med "national fabriksetablering, samlet ledelse og lokal drift". Sammenfattende udviser foderstofindustrien i Kina visse regionale karakteristika.
(2) Periodicitet
De faktorer, der påvirker foderindustrien, omfatter flere aspekter, primært de opstrøms råvarer i foderindustrien, såsom majs og sojabønner, og de nedstrøms råvarer i foderindustrien, som er tæt forbundet med den nationale husdyrhold. Blandt disse er opstrøms råvarer de vigtigste faktorer, der påvirker foderindustrien.
Priserne på råvarer i bulk, såsom majs og sojabønner, i opstrømssegmentet er underlagt visse udsving på indenlandske og udenlandske markeder, internationale situationer og meteorologiske faktorer, som påvirker foderstofindustriens omkostninger og efterfølgende foderpriser. Det betyder, at foderomkostninger og -priser på kort sigt også vil ændre sig i overensstemmelse hermed. Lagerbeholdningen i den efterfølgende akvakulturindustri påvirkes af faktorer som dyresygdomme og markedspriser, og der er også en vis grad af udsving i lagerbeholdning og salg, hvilket påvirker efterspørgslen efter foderprodukter i et vist omfang. Derfor er der visse cykliske karakteristika i foderstofindustrien på kort sigt.
Men med den løbende forbedring af folks levestandard stiger efterspørgslen efter proteinkød af høj kvalitet også støt, og foderindustrien som helhed har opretholdt en relativt stabil udvikling. Selvom der er visse udsving i foderefterspørgslen på grund af efterfølgende dyresygdomme såsom afrikansk svinepest, har foderindustrien som helhed på lang sigt ingen tydelig periodicitet. Samtidig er koncentrationen i foderindustrien yderligere steget, og førende virksomheder i branchen følger nøje ændringer i markedsefterspørgslen, tilpasser aktivt produkt- og markedsføringsstrategier og kan drage fordel af en stabil vækst i markedsefterspørgslen.
(3) Sæsonvariationer
Der er en stærk kulturel atmosfære under helligdage i Kina, især under festivaler som forårsfestivalen, dragebådsfestivalen, midhøstfestivalen og nationaldagen. Befolkningens efterspørgsel efter forskellige typer kød vil også stige. Avlsvirksomheder øger normalt deres lagerbeholdning på forhånd for at imødekomme den stigende efterspørgsel under helligdage, hvilket fører til en høj efterspørgsel efter foder før helligdage. Efter helligdagen vil forbrugernes efterspørgsel efter husdyr, fjerkræ, kød og fisk falde, og hele akvakulturindustrien vil også klare sig relativt svagt, hvilket resulterer i en lavsæson for foder. For svinefoder er det på grund af de hyppige festivaler i anden halvdel af året normalt højsæson for foderefterspørgsel, produktion og salg.
3. Udbuds- og efterspørgselssituationen i foderstofindustrien
Ifølge "China Feed Industry Yearbook" og "National Feed Industry Statistics", som er udgivet af National Feed Industry Office gennem årene, steg Kinas industrielle foderproduktion fra 2018 til 2022 fra 227,88 millioner tons til 302,23 millioner tons, med en årlig sammensat vækstrate på 7,31%.
Fra et foderstofperspektiv er andelen af foderblandinger den højeste og opretholder en relativt hurtig væksttendens. Fra 2022 er andelen af foderblandingsproduktion i den samlede foderproduktion 93,09%, hvilket viser en stigende tendens. Dette er tæt forbundet med opskaleringsprocessen i Kinas akvakulturindustri. Generelt har store akvakulturvirksomheder en tendens til at købe omfattende og direkte foderingredienser, mens små landmænd sparer landbrugsomkostninger ved at købe præmixer eller koncentrater og forarbejde dem til at producere deres eget foder. Især efter udbruddet af svinepest i Afrika har svineavlsvirksomheder en tendens til at købe svinemodermælkserstatningsprodukter på én gang for yderligere at sikre den biologiske sikkerhed på svinefarme i stedet for at købe præmixer og koncentrerede materialer til forarbejdning på stedet.
Svinefoder og fjerkræfoder er de vigtigste sorter i Kinas foderstofproduktstruktur. Ifølge "China Feed Industry Yearbook" og "National Feed Industry Statistical Data", der er udgivet af National Feed Industry Office gennem årene, er produktionen af fodersorter i forskellige avlskategorier i Kina fra 2017 til 2022.
4. Foderstofindustriens tekniske niveau og karakteristika
Foderindustrien har altid været en vigtig del af moderne landbrug og har ført an i transformationen og opgraderingen af husdyrkæden gennem innovation. Takket være industriens, den akademiske verden og forskningens indsats har foderindustrien yderligere fremmet bæredygtig landbrugsudvikling inden for områder som innovation af modermælkserstatninger, præcisionsernæring og antibiotikasubstitution. Samtidig har den fremmet informationsdannelsen og intelligensen i foderindustriens produktionsudstyr og -processer og styrket foderindustrikæden med digital teknologi.
(1) Teknisk niveau af foderblanding
Med den accelererende modernisering af landbruget og uddybningen af foderforskningen er optimering af foderets formelstruktur blevet den centrale konkurrenceevne for foderstofproducenter. Forskning i nye foderingredienser og deres substitution er blevet industriens udviklingsretning, der fremmer diversificering og præcis ernæring af foderets formelstruktur.
Foderomkostninger er den vigtigste komponent i avlsomkostningerne, og råvarer i løs vægt, såsom majs og sojaskrå, er også de vigtigste komponenter i foderomkostningerne. På grund af prisudsving på foderråvarer såsom majs og sojaskrå, og den primære afhængighed af import af sojabønner, er det blevet en forskningsretning for virksomheder at finde alternativer til foderråvarer for at reducere foderomkostningerne. Fodervirksomheder kan også anvende forskellige alternative løsninger baseret på produktionsområder for alternative råvarer og fodervirksomhedernes geografiske fordele. Med hensyn til antibiotikasubstitution øges anvendelsen af planteessentielle olier, probiotika, enzympræparater og probiotika med den forbedrede teknologi. Samtidig forsker industrivirksomheder også løbende i kombinationsordninger for antibiotikasubstitution, der fremmer absorptionen af fodernæringsstoffer i alle aspekter gennem additivkombinationer og opnår gode substitutionseffekter.
I øjeblikket har førende foderstofvirksomheder i branchen gjort betydelige gennembrud inden for substitution af råvarer i bulk og kan effektivt reagere på udsving i råvarepriser gennem råvaresubstitution. Brugen af antimikrobielle tilsætningsstoffer har gjort fremskridt, men der er stadig et problem med at justere kombinationen af tilsætningsstoffer eller slutfoder for at opnå optimal foderernæring.
5. Udviklingstendenser i foderstofindustrien
(1) Skalafordeling og intensiv transformation og opgradering af foderstofindustrien
I øjeblikket bliver konkurrencen i foderstofindustrien stadig hårdere, og store foderforarbejdningsvirksomheder har vist betydelige konkurrencefordele inden for forskning og udvikling af foderformler, omkostningskontrol af råvareindkøb, kvalitetskontrol af foderprodukter, opbygning af salgs- og brandsystemer og efterfølgende tjenester. I juli 2020 har den omfattende implementering af antiepidemiloven og den kontinuerlige stigning i priserne på store foderråvarer såsom majs- og sojaskrå alvorligt påvirket små og mellemstore foderforarbejdningsvirksomheder. Branchens samlede bruttofortjenestemargin falder, hvilket løbende komprimerer overlevelsesrummet for små og mellemstore foderstofvirksomheder. Små og mellemstore foderforarbejdningsvirksomheder vil gradvist forlade markedet, og store virksomheder vil optage mere og mere markedsplads.
(2) Løbende optimering af formler
Med den stigende bevidsthed om råmaterialernes funktioner i industrien og den løbende forbedring af downstream-avlsdatabaser forbedres nøjagtigheden og tilpasningen af foderstofvirksomheders formler konstant. Samtidig presser det sociale og økonomiske miljø og den stigende forbrugerefterspørgsel konstant foderstofvirksomheder til at overveje mere kulstoffattig miljøbeskyttelse, forbedring af kødkvaliteten og supplerende funktionelle ingredienser, når de formulerer formler. Lavproteinfoder, funktionelt foder og andre foderprodukter introduceres konstant på markedet. Den løbende optimering af formler repræsenterer den fremtidige udviklingsretning for foderstofindustrien.
(3) Forbedre garantikapaciteten for foderråvarer og kontrollere foderomkostningerne
De industrielle foderråvarer omfatter primært energiråmaterialet majs og proteinråmaterialet sojamel. I de senere år er strukturen i Kinas planteindustri gradvist blevet justeret, hvilket i et vist omfang har forbedret selvforsyningen af foderråvarer. Den nuværende situation, hvor Kinas proteinfoderråvarer primært er afhængige af import, eksisterer dog stadig, og den internationale usikkerhed stiller yderligere højere krav til foderindustriens evne til at garantere råvarer. Forbedring af evnen til at garantere foderråvarer er et uundgåeligt valg for at stabilisere foderpriser og -kvalitet.
Samtidig med at den strukturelle tilpasning af Kinas planteindustri fremmes og dens selvforsyning moderat forbedres, fremmer foderindustrien diversificeringen af importerede sorter og kilder til proteinfoderråvarer, såsom aktivt at undersøge forsyningspotentialet i de omkringliggende lande langs "Belt and Road" og andre lande for at berige forsyningsreserverne, styrke overvågningen, vurderingen og den tidlige varsling af udbuds- og efterspørgselssituationen for æggehvidefoderråvarer og fuldt ud udnytte told-, kvotejusterings- og andre mekanismer til at håndtere tempoet i importen af råvarer. Samtidig vil vi løbende styrke promoveringen og anvendelsen af nye foderernæringsvarianter på hjemmemarkedet og fremme reduktionen af andelen af proteinråvarer, der tilsættes foderblandinger. Styrke reserven af råvaresubstitutionsteknologi og bruge hvede, byg osv. til råvaresubstitution på grundlag af at sikre foderkvaliteten. Ud over traditionelle bulkråvarer fortsætter foderindustrien med at udnytte potentialet for foderudnyttelse af landbrugs- og biprodukter, såsom støtte til dehydrering og tørring af afgrøder som søde kartofler og kassava samt landbrugsbiprodukter som frugt og grøntsager, bundfald og basismaterialer. Ved at udføre biologisk fermentering og fysisk afgiftning på biprodukterne fra oliefrøforarbejdning reduceres indholdet af antinæringsstoffer i landbrugs- og biprodukter løbende, proteinkvaliteten forbedres og omdannes derefter til foderråvarer, der er egnede til industriel produktion, hvilket forbedrer foderråvarernes garantievne betydeligt.
(4) 'Produkt+Service' vil blive en af foderstofvirksomhedernes centrale konkurrenceevner
I de senere år har strukturen i den efterfølgende akvakulturindustri i foderindustrien været under konstant forandring, hvor nogle fritgående landmænd og små akvakulturvirksomheder gradvist har opgraderet til moderne familielandbrug med moderat skala eller forladt markedet. Foderindustrien viser en tendens til skalering, og markedsandelen for store akvakulturbrug, herunder moderne familielandbrug, vokser gradvist. Produkt+Service "refererer til specialiseret fremstilling og levering af produkter, der opfylder kundernes personlige behov baseret på deres krav. Med den stigende koncentration af den efterfølgende akvakulturindustri er tilpassede modeller blevet et vigtigt middel til at tiltrække kunder i store downstream-akvakulturindustrien.
I serviceprocessen skræddersyr foderstofvirksomheder en unik produktserviceplan, der inkluderer løbende justering og optimering af ernæring og styring på stedet for en enkelt kunde baseret på deres hardwarefaciliteter, svinebesætningsgener og sundhedsstatus. Ud over selve foderproduktet skal planen også ledsages af relevante kurser, træning og rådgivning for at hjælpe downstream-avlskunder med den overordnede transformation fra software og hardware, opnå opgradering af fodring, epidemiforebyggelse, avl, desinfektion, sundhedspleje, sygdomsforebyggelse og -bekæmpelse samt spildevandsbehandling.
I fremtiden vil foderstofvirksomheder tilbyde dynamiske løsninger baseret på forskellige brugeres behov og smertepunkter i forskellige perioder. Samtidig vil virksomheder bruge brugerdata til at etablere deres egne databaser, indsamle oplysninger, herunder ernæringsmæssig sammensætning, fodringseffekter og avlsmiljø, bedre analysere landmændenes præferencer og faktiske behov og forbedre foderstofvirksomhedernes kundetilfredshed.
(5) Efterspørgslen efter proteiner af høj kvalitet og funktionelle husdyr- og fjerkræprodukter fortsætter med at stige.
Med forbedringen af de kinesiske indbyggeres levestandard er efterspørgslen efter protein af høj kvalitet og funktionelle husdyr- og fjerkræprodukter steget år for år, såsom oksekød, lam, fisk og rejekød samt magert svinekød. I rapporteringsperioden fortsatte produktionen af drøvtyggerfoder og akvatisk foder i Kina med at stige og opretholdt en høj vækstrate.
(6) Biologisk foder er en af de strategiske vækstindustrier i Kina
Biologisk foder er en af de strategisk fremvoksende industrier i Kina. Biologisk foder refererer til foderprodukter udviklet gennem bioteknologiske teknologier såsom fermenteringsteknik, enzymteknik og proteinteknik til foderråvarer og tilsætningsstoffer, herunder fermenteret foder, enzymatisk foder og biologiske fodertilsætningsstoffer. I øjeblikket er foderindustrien gået ind i en æra med omfattende antiepidemiske foranstaltninger, med høje priser på traditionelle foderråvarer og normalisering af afrikansk svinepest og andre sygdomme. Presset og udfordringerne for foder- og downstream-akvakulturindustrien stiger dag for dag. Biologisk fermenterede foderprodukter er blevet et globalt forsknings- og anvendelseshotspot inden for husdyrhold på grund af deres fordele ved at fremme udviklingen af foderressourcer, sikre sikkerheden af foder og husdyrprodukter og forbedre det økologiske miljø.
I de senere år er kerneteknologierne i den biologiske foderindustri gradvist blevet etableret, og der er sket gennembrud inden for bakterieavl, foderfermenteringsprocesser, forarbejdningsudstyr, tilsætningsstoffer til ernæring og gødningsbehandling. I fremtiden, på baggrund af forbud og substitution af antibiotika, vil væksten af biologisk foder være hurtigere. Samtidig er foderindustrien nødt til at etablere en grundlæggende database over fermenteret foderernæring og et tilsvarende effektivitetsevalueringssystem, bruge bioteknologi til dynamisk overvågning og udstyre med mere standardiserede biologiske foderproduktionsprocesser og -processer.
(7) Grøn, miljøvenlig og bæredygtig udvikling
Den "14. femårsplan" præciserer endnu engang industriens udviklingsplan om at "fremme grøn udvikling og fremme harmonisk sameksistens mellem mennesker og natur". Statsrådets "Vejledende udtalelser om fremskyndelse af etablering og forbedring af et grønt og lavemissionsbaseret cirkulært udviklingsøkonomisk system" påpeger også, at etablering og forbedring af et grønt og lavemissionsbaseret cirkulært udviklingsøkonomisk system er den grundlæggende strategi til at løse Kinas ressource-, miljø- og økologiske problemer. "Grøn, lavkulstof og miljøvenlig" er et vigtigt middel for foderstofvirksomheder til at opnå en ægte bæredygtig udvikling, og det er et af de områder, som foderstofindustrien fortsat vil fokusere på i fremtiden. De ubehandlede forureningskilder fra akvakulturbrug har visse negative virkninger på miljøet, og den primære kilde til forurening i akvakulturbrug er dyreekskrementer, som indeholder en stor mængde skadelige stoffer såsom ammoniak og hydrogensulfid. De ovennævnte skadelige stoffer forurener vand og jord gennem økosystemer og kan også påvirke forbrugernes sundhed. Foder, som kilde til dyrefoder, er et centralt knudepunkt i at reducere akvakulturforurening. Førende foderstofvirksomheder i branchen designer aktivt et videnskabeligt og afbalanceret ernæringsmatchningssystem og forbedrer fordøjeligheden af dyrefoder ved at tilsætte planteessentielle olier, enzympræparater og mikroøkologiske præparater til foderet, hvorved emissionerne af stoffer, der påvirker miljøet, såsom afføring, ammoniak og fosfor, reduceres. I fremtiden vil foderstofvirksomheder fortsætte med at opbygge professionelle forskerhold til at forske i og udvikle banebrydende bioteknologi og finde en balance mellem grøn, lavkulstof og omkostningskontrol.
Opslagstidspunkt: 10. november 2023